Tillgång och kontakter

Väldigt mycket finns bara i vårt eget huvud. Har du frågat dig själv: om något skulle hända dig, vet familjen var de kan hitta viktiga dokument, lösenord, nycklar? Och vem de ska kontakta?

Tänk dig en situation då dina närmaste så snabbt som möjligt behöver få tillgång till alla dina tillgångar. Inte bara det som är hos banken utan i dina företag. Många kunder önskar att övriga familjen i en sådan situation har en god överblick över var alla viktiga dokument, lösenord, nycklar och kontaktinformation finns.

Några exempel:

Tillgång som familjen bör ha?

  • Nycklar (hus, bankfack, kassaskåp och liknande)
  • Konton (bankkonto, värdepapperskonto m.m.)
  • Lösenord (e-post, sociala medier osv.)

Dokument som de bör veta var de finns?

  • Testamente
  • Samboavtal/äktenskapsförord
  • Framtidsfullmakt
  • Framtidsfullmakt
  • Lagfart
  • Andra privata avtal
  • Avtal som avser en verksamhet
  • Tillgångar utomlands

Kontaktinformation som de bör ha

  • Rådgivare
  • Revisor
  • Advokat
  • Bankkontakt
  • Företagspartner

Det kan vara en nyttig övning att skapa en sådan översikt. Den kan förvaras t.ex. tillsammans med testamente och/eller framtidsfullmakt. Det finns också digitala verktyg som kan vara nyttiga att använda.

Vår rådgivning

Oavsett vart du befinner dig i livet, kan vi hjälpa dig att nå de mål du önskar.

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.